微盟集团拟发行5年期1.5亿美元1.5%有担保可换股债券

来源:蓝鲸TMT2020-05-07 13:55:34

5月7日讯,微盟集团发布公告称,建议发行5年期1.5亿美元1.5%有担保可换股债券,债券发行价为本金总额100%,初步换股价为6.72元比上日收市价呈溢价12.9%,假设悉数兑换债券,最多可换1.73亿股,占扩大后股本约7.18%。

微盟公告显示,估计所得款项净额约1.47亿美元,拟用于提升集团综合研发实力(主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬)、升级营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途,并预计市场将出现良好的投资机会,并希望为未来适时进行并购作准备。

联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、大摩及中金。目前,集团已向香港联交所申请债券上市。

责任编辑:马凯

标签: 债券 微盟 微盟集团

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