科创板拟上市公司传音控股明日下午进行网上路演

来源:TechWeb.com.cn2019-09-17 10:42:29

【TechWeb】9月17日消息,拟在科创板上市的深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”,股票代码688036)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告,公告显示,该公司将于2019年9月18日下午进行网上路演。

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网上路演时间为2019年9月18日(T-1日)下午14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

传音控股股票将在9月19日开放申购,股票代码为688036,网上申购代码为787036。该公司于9月10日开始网下路演,9月16日进行初步询价,9月17日确定发行价格,9月18日进行网上路演,19日进行网上网下申购,9月20日进行网上申购摇号抽签并确定网下初步配售结果,9月23日网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金,《发行结果公告》将在9月25日刊登。

深圳传音控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的上市申请已于2019年7月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年9月6日获中国证券监督管理委员会同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

传音控股和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股8000万股,占发行后发行人总股本的10%。本次发行初始战略配售数量为1200万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

网下初始发行数量为5440万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

传音控股围绕主营业务积极实施多元化战略布局,创立了数码配件品牌 Oraimo,家用电器品牌 Syinix 以及售后服务品牌 Carlcare 等。公司自主研发 HiOS、itelOS 和 XOS 等智能终端操作系统,围绕 OS 操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。

传音控股称,2018 年公司手机出货量 1.24 亿部,根据 IDC 统计全球市场占有率达 7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;非洲市场占有率高达 48.71%,排名第一;印度市场占有率达 6.72%,排名第四。(小狐狸)

责任编辑:胡晓利

标签: 科创板 传音控股 传音控股科创板

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